柬埔寨醫療市場調研報告

一
、市場概況

    柬jian埔pu寨zhai位wei於yu中zhong南nan半ban島dao南nan部bu。東dong部bu和he東dong南nan部bu同tong越yue南nan接jie壤rang，北bei部bu與yu老lao撾wo交jiao界jie
，西xi部bu和he西xi北bei部bu與yu泰tai國guo毗pi鄰lin，西xi南nan部bu瀕bin臨lin暹xian羅luo灣wan。柬jian埔pu寨zhai國guo人ren口kou約yue1,481萬，2003年7月(yue)，柬(jian)埔(pu)寨(zhai)完(wan)成(cheng)了(le)第(di)三(san)次(ci)國(guo)家(jia)選(xuan)舉(ju)，國(guo)內(nei)政(zheng)局(ju)得(de)以(yi)穩(wen)定(ding)和(he)鞏(gong)固(gu)。在(zai)過(guo)去(qu)的(de)十(shi)年(nian)間(jian)
，柬(jian)埔(pu)寨(zhai)政(zheng)府(fu)通(tong)過(guo)不(bu)斷(duan)的(de)努(nu)力(li)，構(gou)建(jian)出(chu)一(yi)個(ge)親(qin)善(shan)的(de)市(shi)場(chang)經(jing)濟(ji)氛(fen)圍(wei)
，通(tong)過(guo)了(le)對(dui)外(wai)直(zhi)接(jie)投(tou)資(zi)開(kai)放(fang)的(de)政(zheng)策(ce)。世(shi)界(jie)銀(yin)行(xing)2013年3月公布的東亞太平洋經濟報告顯示,柬埔寨2012年經濟增長7.8%。2013年柬埔寨貿易額達到了160億美元。但柬埔寨國內醫療行業的發展依然非常緩慢，大部分醫療設備和製藥產品無法滿足本國國民的需求。近年來，中南半島醫藥
、醫(yi)療(liao)市(shi)場(chang)進(jin)口(kou)需(xu)求(qiu)量(liang)增(zeng)長(chang)迅(xun)速(su)，在(zai)短(duan)短(duan)幾(ji)年(nian)時(shi)間(jian)已(yi)吸(xi)引(yin)了(le)不(bu)少(shao)的(de)中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)積(ji)極(ji)開(kai)拓(tuo)這(zhe)一(yi)醫(yi)療(liao)及(ji)製(zhi)藥(yao)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)，均(jun)取(qu)得(de)了(le)良(liang)好(hao)的(de)業(ye)績(ji)。尤(you)其(qi)是(shi)近(jin)十(shi)年(nian)來(lai)柬(jian)埔(pu)寨(zhai)經(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)穩(wen)定(ding)，醫(yi)藥(yao)
、醫療設備需求市場前景日趨看好。

目前柬埔寨的醫療狀況在一個關鍵的狀態：30%的柬埔寨人生活在極度貧困且沒有相對先進的衛生和健康保障的生活環境之中，嬰兒死亡率居高不下（平均每1000個中95個死亡）
，而(er)且(qie)由(you)於(yu)財(cai)政(zheng)上(shang)的(de)困(kun)難(nan)
，使(shi)得(de)大(da)量(liang)地(di)方(fang)民(min)眾(zhong)要(yao)想(xiang)得(de)到(dao)相(xiang)對(dui)優(you)質(zhi)的(de)醫(yi)療(liao)和(he)保(bao)健(jian)，確(que)實(shi)是(shi)一(yi)件(jian)非(fei)常(chang)有(you)限(xian)和(he)奢(she)侈(chi)的(de)事(shi)情(qing)。雖(sui)然(ran)柬(jian)埔(pu)寨(zhai)是(shi)一(yi)個(ge)發(fa)展(zhan)較(jiao)快(kuai)的(de)亞(ya)洲(zhou)國(guo)家(jia)，GDP年增幅約為5-6%，但是柬埔寨公共醫療係統效率極其低下
，而私有健康保健機構近年來卻正取得快速發展。經調查
，柬埔寨85%的醫療消費都來自於全國最頂尖的私人醫療機構及私人醫院的病人。每年醫療、醫藥類產品約占進口總額的37-38%。

柬埔寨醫療體係薄弱主要體現在專業技術人員力量薄弱、沒(mei)有(you)良(liang)好(hao)的(de)薪(xin)酬(chou)職(zhi)稱(cheng)和(he)大(da)量(liang)國(guo)民(min)對(dui)醫(yi)療(liao)體(ti)係(xi)的(de)不(bu)信(xin)任(ren)。據(ju)調(tiao)查(zha)，凡(fan)家(jia)資(zi)殷(yin)實(shi)或(huo)從(cong)政(zheng)人(ren)員(yuan)
，無(wu)論(lun)大(da)病(bing)小(xiao)病(bing)均(jun)赴(fu)泰(tai)國(guo)及(ji)越(yue)南(nan)進(jin)行(xing)醫(yi)療(liao)，隻(zhi)有(you)在(zai)特(te)殊(shu)急(ji)診(zhen)無(wu)法(fa)上(shang)飛(fei)機(ji)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)選(xuan)擇(ze)在(zai)柬(jian)埔(pu)寨(zhai)本(ben)地(di)的(de)醫(yi)療(liao)機(ji)構(gou)進(jin)行(xing)初(chu)步(bu)處(chu)理(li)
，且(qie)一(yi)旦(dan)情(qing)況(kuang)允(yun)許(xu)，會(hui)立(li)即(ji)轉(zhuan)往(wang)國(guo)外(wai)醫(yi)療(liao)。柬(jian)埔(pu)寨(zhai)國(guo)內(nei)僅(jin)有(you)一(yi)所(suo)國(guo)立(li)衛(wei)生(sheng)學(xue)校(xiao)，師(shi)資(zi)力(li)量(liang)薄(bo)弱(ruo)
，主(zhu)要(yao)培(pei)養(yang)各(ge)種(zhong)基(ji)層(ceng)醫(yi)護(hu)人(ren)員(yuan)及(ji)護(hu)士(shi)
，本(ben)地(di)醫(yi)護(hu)人(ren)員(yuan)不(bu)具(ju)備(bei)除(chu)普(pu)通(tong)外(wai)科(ke)及(ji)初(chu)級(ji)藥(yao)理(li)學(xue)之(zhi)外(wai)的(de)其(qi)他(ta)更(geng)多(duo)技(ji)能(neng)
，國(guo)內(nei)大(da)多(duo)醫(yi)生(sheng)隻(zhi)能(neng)看(kan)懂(dong)Xguangpian
，qiezhexiezhishibingbushizaiweixiaoxuexisuode。jianpuzhaiguoneimeiyouzhongliuyiyuan

，yimeiyouxiangguandeheyiliaotixijifalvfagui。zaiheyiliaolingyukeyirenweishichangshangweixingcheng，shuyuyiliaokongbaiqu。bencizhongguotongfugufenyouxiangongsiweituodetiaoyanneirongzhong，chujibenwentizhiwai
，suoyouheyiliaoneirongzaitiaozhayiyuanzhongjunbiaoshiwanquanmeiyoukaizhangaileixingyewu
，tongshiyewanquanbuqingchuzaijianpuzhaimeiyouxiangguanfalvfaguijizhengcexingwenjianyunxudetiaojianqiantixia，shifoukeyishunliyinjingaifangmiandeyiliaojishu，muqianshichangbuhenminglang。

在實地調查中，對於投資開設醫院
，部分中資醫院相關負責人員認為市場前景很廣闊
，推薦開設醫院的地域以金邊市、西港市、暹粒市、馬德旺市及磅湛市為主

，最優先推薦金邊市

，因為金邊市有約300萬常住人口
，目前金邊市所有的知名醫院（如下調查對象總結中會詳細解釋）其醫療條件、醫護力量水平及綜合實力均無法滿足日益增長的人民群眾的需求
，甚至沒有一家具有500張(zhang)床(chuang)位(wei)以(yi)上(shang)的(de)醫(yi)院(yuan)，可(ke)以(yi)認(ren)為(wei)綜(zong)合(he)醫(yi)療(liao)條(tiao)件(jian)的(de)低(di)下(xia)已(yi)經(jing)成(cheng)為(wei)日(ri)漸(jian)發(fa)展(zhan)的(de)柬(jian)埔(pu)寨(zhai)經(jing)濟(ji)中(zhong)的(de)短(duan)板(ban)
，而(er)且(qie)對(dui)於(yu)開(kai)設(she)醫(yi)院(yuan)無(wu)需(xu)設(she)置(zhi)過(guo)多(duo)高(gao)端(duan)的(de)醫(yi)療(liao)器(qi)械(xie)，隻(zhi)要(yao)重(zhong)視(shi)從(cong)業(ye)人(ren)員(yuan)的(de)醫(yi)療(liao)水(shui)平(ping)，並(bing)通(tong)過(guo)長(chang)期(qi)合(he)作(zuo)機(ji)製(zhi)培(pei)養(yang)出(chu)具(ju)有(you)一(yi)定(ding)診(zhen)治(zhi)病(bing)的(de)人(ren)才(cai)隊(dui)伍(wu)就(jiu)可(ke)達(da)到(dao)和(he)滿(man)足(zu)基(ji)本(ben)要(yao)求(qiu)。

二、調查對象總結

自5月30日收到相關情況調查委托後
，我們就開展了相關資料的收集與調查方案的製定。截至2018年6月8日，共調查了金邊市公立和私營醫院7家
、專科醫院2家共9家醫院，以下按照實力由強到弱進行總結（專科醫院及血站參考最後），以期幫助委托方更好的了解具體市場情況。

1、綜合醫院

（1）金邊市甘密醫院：甘密醫院是由法國援建
，是目前柬埔寨技術力量第二
、器材最多
、床位最多（200張）的綜合性醫院，擁有X光機、CT、核磁共振
、體外碎石機、B超、心髒彩超及體外循環機。目前床位使用率常年僅有20-35%zuoyou。gaiyiyuanjishuliliangjinnianlaijihumeiyoufazhan，qieyoutuihuaqushi
，yinweifaguoyizhubuchechuqizhuanjiahechangtailunzhiyisheng。duiwomendeheyiliaoxiangmubuganxingqu。

（2）金邊市皇家柬埔寨醫院：皇家柬埔寨醫院建於2014年，目前僅南樓投入使用，北樓仍在規劃之中。皇家柬埔寨屬於高端私人醫院，目前是柬埔寨技術力量第一、器材較多，床位第二（160張）的綜合性醫院，全部建成後預計床位能夠超過400張以上。醫院目前擁有X光機
、CT、核磁共振、體外碎石機、B超、心髒彩超、骨密度測量儀及紅外乳腺檢查儀等設備。各科室主任、主治大夫及普通大夫中，有69人是相關領域博士畢業生
，其中整形外科從日本聘請有博士，急診科從法國聘請有博士。其急診
、骨科
、牙科、消化科是其特色科室。希望我們能夠提供相關核醫療設備方麵的資料，以便對該技術領域的治療原理和綜合情況進行了解。

（3）金邊市陸軍總院：金邊市陸軍總院成立時間比較長
，目前綜合實力正在增長之中

，具有床位120張，優先軍人就醫看病。近年來柬埔寨與中國關係良好，由中國軍方贈送了大批設備
，其中包括：CT、核磁共振、B超、心(xin)髒(zang)彩(cai)超(chao)等(deng)，但(dan)是(shi)人(ren)員(yuan)技(ji)術(shu)力(li)量(liang)薄(bo)弱(ruo)，核(he)磁(ci)共(gong)振(zhen)儀(yi)器(qi)隻(zhi)有(you)在(zai)中(zhong)方(fang)醫(yi)生(sheng)巡(xun)診(zhen)時(shi)才(cai)開(kai)放(fang)。該(gai)醫(yi)院(yuan)目(mu)前(qian)不(bu)接(jie)受(shou)除(chu)中(zhong)國(guo)援(yuan)助(zhu)之(zhi)外(wai)的(de)其(qi)他(ta)醫(yi)療(liao)設(she)備(bei)。

（4）金邊市僧侶醫院：金邊市僧侶醫院擁有床位80張，主要麵向僧侶及公眾
，醫療設備一般，僅有X光機、CT、B超
；其醫療水平也一般。其價格低廉
，是主要的窮人看病醫院。對我們的核醫療項目不感興趣。

（5）金邊市龍華醫院：醫院成立於1997年，是柬埔寨第一家政府核準的中資醫院
，同時是柬埔寨中國商會
、香港商會
、澳門商會的定點醫院。現有床位50張
，具有X光機、CT

、B超及體外碎石機等設備。醫療人員技術水平中等偏上，在對一例頸部骨折、一例小兒驚厥的處理中名聲大噪（均上過當地新聞）
，目前日病患問診保守在20-30人，大多為中國人。對於核醫療
，他們接受免費試用但是希望更重要的是要有技術人才配套。

（6）金邊市中新醫院：現有床位35張

，具有X光機、B超，就醫價格低廉。對我們的核醫療項目不感興趣。

（7）金邊市宏恩醫院：該醫院由前龍華醫院院長創建，現有床位25張左右，有X光機、B超等基礎醫療設備。對我們的核醫療項目不感興趣。

2、專科醫院

（1）金邊市兒童醫院：柬埔寨唯一一家兒童醫院，有床位80張
，常年人滿為患，一號難求。技術水平中等偏上，具有X光機、CT、B超等設備。對我們的核醫療項目不感興趣（因他們認為不能應用於兒童）。

（2）金邊市糖尿病診療中心：該中心為他國援助。但是柬埔寨糖尿病並不屬於常見病，所以目前基本屬於用於宣傳、為來訪病人發放藥物的一個診所式機構。

三、市場分析與展望

目前核醫療市場尚不很成熟
，法律法規尚不完善
、geyiyuanyemeiyoudadaopoqiexiwangyinjinheyiliaozuoweiyiyuanzhiliaoliangdiandexuyao。muqianshijishangbuchengshu
，xuyaozaimeitijiqitalingyudedalixuanchuanyutuiguangtiaojianxia，dengdaiheshishijirujucainenghuodeyuqidexiaoguo。

四
、幾點建議

（1）如有希望推廣核醫療的願景和想法，可以首先在龍華醫院及皇家柬埔寨醫院小規模試水。

（2）如ru欲yu修xiu建jian醫yi院yuan，最zui佳jia地di點dian可ke選xuan在zai金jin邊bian市shi和he西xi港gang市shi。西xi港gang市shi據ju了le解jie目mu前qian沒mei有you一yi家jia像xiang樣yang的de醫yi院yuan，但dan是shi不bu建jian議yi建jian設she高gao端duan醫yi院yuan，一yi般ban的de綜zong合he性xing醫yi院yuan即ji可ke。